💎 آموزش صندوق‌های سهامی به زبان ساده | پارت شمارۀ ۳


🌟 مطالعۀ مباحثِ قبلی


⏪ضریب همبستگی، جهت و شدت ارتباط بین دو نماد رو نشون می‌ده؛ این اندیکاتور، بین منفی ۱ تا مثبت ۱ متغیر هست؛

🔵مقادیر مثبت، یعنی بین دو نماد رابطۀ مستقیم برقراره؛ مقادیر منفی یعنی شاهد رابطۀ معکوس هستیم؛

🔵مقادیر نزدیک به مثبت یک یا منفی یک، یعنی ارتباط بین دو نماد قدرتمند هست؛ مقادیر نزدیک به صفر یعنی ارتباط ضعیف برقراره؛


😀به‌عنوان مثال:

🟠ضریب همبستگیِ یکسالۀ صندوق آگاس و شاخص هم‌وزن = ۰.۸۰

🟠ضریب همبستگیِ یکسالۀ صندوق آساس و شاخص هم‌وزن = ۰.۸۷


✅ در نتیجه، هر دو صندوق آگاس و آساس، رابطۀ مستقیم با شاخص هم‌وزن دارن؛ اما صندوق آساس رابطۀ قوی‌تر با شاخص هم‌وزن نشون می‌ده؛

به‌منظور محاسبۀ ضریب همبستگی، می‌شه از تابع CORREL در اکسل بهره گرفت؛

با این‌حال یک راه ساده‌تر هم وجود داره: اندیکاتور Correlation Coefficient که به‌اختصار CC گفته می‌شه و در پلتفرم‌های رایج مثه رهاورد یا آساتریدر در دسترس هست.

⭐ تمرین: میانگین وزنیِ ضریب همبستگیِ پورتفوی خودتون رو با شاخص کل بسنجید؛ هر چقدر این عدد بالاتر باشه، یعنی در رشدهای مارکت، بازدهیِ بالاتری خواهید داشت؛ هر چقدر این عدد پائین‌تر باشه، یعنی در ریزش‌های مارکت، اصلاحِ کمتری رو تجربه خواهید کرد.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۰/۲۴
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus