ETF Plus صندوق اهرمی/طلا

⭐️ گزارش حباب سکۀ طلا


🟩حباب فعلی سکۀ طلا در زون تعادلی (در حال‌حاضر برابر با ۱۶ درصد)

🟥سقف تاریخیِ حباب سکۀ طلا: ۲۷ درصد


▪️چینش مناسب از صندوق‌های طلا در شرایطی که مارکت در زون تعادلی قرار می‌گیره: ترکیب متعادل از صندوق‌های شمش‌محور + بینابینی + سکه‌محور

▪️صرف‌نظر از وضعیت حباب سکۀ طلا، رعایت نکات مربوط به حباب اسمی، بازارگردانی و ظرفیت صدور صندوق‌های طلا، الزامی هست.



⏪در این‌خصوص مطالعه کنید:

🔵محاسبۀ درصد حباب سکۀ طلا

🔵تحلیل درصد حباب سکۀ طلا



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ برترین صندوق خودرویی

🟩در بررسی عملکرد صندوق‌های بخشی خودرویی، از بازدهی نماد در دو بازه‌ی زمانی ۳ ماهه و ۶ ماهه استفاده شده است.

🟩 سه‌ماهه: دو صندوق تخت گاز و اتوآگاه با اختلافی اندک، صدرنشین بازدهی شدند.

🟩شش‌ماهه: اما در این بازه، اتوآگاه با اختلافی معنادار، عنوان پربازده‌ترین صندوق خودرویی را به خود اختصاص داد.


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ صندوق‌های اهرمی با بیشترین درصد ریسک تمرکز؟


▪️درصد ریسک تمرکز از جمله فاکتورهای مهم در پیش‌بینی روند قیمتیِ صندوق‌های اهرمی محسوب می‌شه؛

▪️بر طبق یک قاعدۀ کلی، بین دو صندوق اهرمی با ضریب اهرمیِ مشابه، از صندوقی که ریسک تمرکزِ بالاتری داره، در امواج صعودی بازدهیِ بالاتری رو انتظار خواهیم داشت.

مطالعه کنید: روش محاسبۀ درصد ریسک تمرکز + نکاتِ کاربردی

🟥بیشترین ریسکِ تمرکز: موج | بیدار

🟩کمترین ریسکِ تمرکز: نارنج | شتاب | توان



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ نتیجۀ بی‌توجهی به حباب قیمتی صندوق‌های طلا: ریزش سنگین‌ترِ صندوق‌های پُرحباب‌تر


▪️ورود پول سنگین به صندوق عیار در روزهای اخیر به‌رغم حباب اسمی غیرمتعارف (بعضاً بالای ۵ درصد) حکایت از این داره که همچنان غالب سهامدارانِ حقیقی به نکات اولیۀ سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا، بی‌توجه هستند.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در این لحظات: ارزش صف خرید صندوق‌های اهرمی، بیش از هزار میلیارد تومان!


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

📈 اهرمی‌ترین صندوق‌های اهرمی؟

✅ آپدیت ضرایب‌ اهرمی + روش محاسبه


◀️ دیتای تکمیلی:

🟠سنگین‌ترین: اهرم
🟠سبک‌ترین: نارنج

🟠سهامی‌ترین: بیدار
🟠نقدترین: شتاب


🟩 حباب منفی در تمامیِ صندوق‌های اهرمی (بیشترین: بیدار | کمترین: توان)

🟩نقدینگی تمامیِ صندوق‌های اهرمی، کمتر از ۱۰ درصد

🟩ضریب اهرمی تمامی صندوق‌های اهرمی (به‌جز توان) بالای ۲ واحد



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ ضرورت اصلاح دامنۀ نوسان صندوق‌های اهرمی


🔵سقف مجاز دامنۀ نوسان صندوق‌های اهرمی، ۳ درصد تعریف شده؛

🔵این در حالیه که به‌عنوان مثال NAV صندوق جهش امروز بیش از ۴ درصد رشد داشته؛

🔵در نتیجه در صورت تکرار روند فعلیِ مارکت، روزانه بیش از یک درصد به حباب منفیِ صندوق اضافه می‌شه؛

✅ انتظار می‌ره پیش از شکل‌گیریِ تجربۀ تلخ صندوق‌های دارا یکم و پالایش (حباب منفی دورقمی)، شاهد اصلاح ضوابط مربوط به دامنۀ نوسان صندوق‌های اهرم باشیم.


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۶
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ سرنوشت بازار سهام؟ (پردۀ دوم)


🟠در پست قبلی، به پتانسیل بازدهیِ دلاریِ مارکت پرداخته شد؛

🟠در تصویر، چارت شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر (تایم‌فریم هفتگی) رو مشاهده می‌کنید؛

جهت دسترسی به چارت شاخص ۵۰ شرکت فعال‌تر در سایت رهاورد: کلیک کنید.

🟠به‌رغمِ سنتیمنتِ منفی در روزهای اخیر، مارکت همچنان فراتر از کانالِ رکودیِ چهارساله (که از تابستان ۹۹ شروع شد) قرار داره؛


🟩چه در میان‌مدت و چه بلندمدت، الگوهای کلاسیک صعودی مشاهده می‌شه (کاپ + فالینگ وج)؛

🟥با این‌حال تا زمانی که مارکت موفق به خروج از کنج نزولی نشه، احتیاط در معاملات توصیه می‌شه.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⚡ گزارش صندوق‌های طلا در پورتفوی تمشک


🔵در حال‌حاضر تمشک در ۷ صندوق طلا، سهامدارِ درصدی محسوب می‌شه؛

🔵به‌ترتیب شاملِ: زرفام | جواهر | ناب | لیان | آتش | گوهر | آلتون


🛑در نتیجه تحرکات تمشک بر روی این صندوق‌ها رو می‌شه به‌صورت روزانه مورد بررسی قرار داد؛

🛑این ۷ صندوق، مجموعاً نزدیک به ۷۰ درصد از پورتفوی تمشک رو به‌خودشون اختصاص دادن.


‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖
❓ روش بررسی تحرکات روزانۀ تمشک در صندوق‌های طلا؟

1⃣ در سایت tsetmc (که بهتره از نسخۀ قدیمی استفاده بشه: old.tsetmc.com) نماد مربوطه (مثلاً زرفام) رو سرچ می‌کنیم؛

2⃣ از سربرگِ دارندگان، تمشک رو انتخاب می‌کنیم؛

3⃣ در چارتی که نمایش داده می‌شه تغییرات روزانۀ حجم هر نماد در پورتفوی تمشک قابل بررسی هست.
‏➖➖➖➖‏➖➖➖➖



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۲/۰۳
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهی ده‌سالۀ سکۀ طلا: ۷۷۰۰ درصد!


▪️بازدهیِ دلار در همین مدت: ۲۶۰۰ درصد


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۲
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ در اتفاقی کم‌سابقه: قیمت سکۀ بورسی، بالاتر از سکۀ آزاد!


- ۱۴۰۳/۱۲/۰۱
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

⭐️ آپدیت: کم‌حباب‌ترین صندوق‌های طلا؟


◀️ بر پایۀ حبابِ:

🟠اسمی (اختلاف قیمتِ تابلو از NAV)
🟠ذاتی (با احتسابِ حباب سکه و شمشِ بورسی)
🟠واقعی (از ادغامِ حباب اسمی و ذاتی)


◀️دیتای تکمیلی:

🔵بیشترین درصدِ شمش: گنج | زروان | درخشان
🔵بیشترین درصد سکه: زر | مثقال | آتش
🔵نقدترین: زرفام | آتش | آلتون


⭐️ تداوم گارد صعودیِ سبدگردان‌ها: نقدینگیِ اکثریتِ صندوق‌های طلا، زیر ۱ درصد!



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ⏰️ ۱۱:۳۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ بازدهیِ سالانۀ تمامیِ صندوق‌های طلا، سه‌رقمی شد!


▪️با این‌حال شاهد اختلاف ۳۰ درصدی در بازدهی سالانۀ صندوق‌های طلا هستیم؛

▪️ضرورت توجه سهامداران به فاکتورهای مؤثر بر بازارگردانی و سبدگردانیِ صندوق‌های طلا.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۹
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

❓ سرنوشت بازار سهام؟ (پردۀ نخست)


🟠در تصویر، چارت دلاری‌ترین نماد بازار سهام (فولاد) نسبت به سکۀ طلا رو مشاهده می‌کنید (بر اساس اندیکاتور Ratio)؛

🟠نسبت فولاد به سکۀ طلا در کف داینامیک ۱۷ ساله قرار گرفته؛


⭐️ در صورتی که فولاد موفق به حفظ سطح حمایتی بشه و از کمند خط روند نزولی (خط قرمز) خارج بشه، می‌شه انتظار بازدهی دلاری مثبت در بازار سهام رو داشت.



⭐️ راهنمای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سهامی



- ۱۴۰۳/۱۱/۲۸
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus

✅ پاسخ به پرسش‌های ارسالیِ دوستان

سلام خدمت شما
ببخشید بهترین صندوق درآمد ثابت با سود مرکب کدوم هست
ممنون

🟪برای تشخیص باکیفیت‌ترین صندوق‌های درآمد ثابت، فاکتورهای متعدد باید مورد بررسی قرار بگیره (در این‌خصوص مطالعه کنید: نکات کاربردیِ صندوق‌های درآمد ثابت)؛


⏪با این‌حال برای دوستانی که قصد دارن بصورتِ فرموله به فهرست بهترین صندوق‌های درآمد ثابت دسترسی داشته باشن، روش زیر پیشنهاد می‌شه:

🔵در ابتدا دیتای مربوط به دیده‌بان صندوق‌های درآمد ثابت (در سایت ارزشمند تریدرز آرنا) رو وارد محیط نرم‌افزاری اکسل می‌کنیم؛

🔵سپس ستون‌های زیر رو جدا می‌کنیم:

💕درصد حباب
💕بازدهی ۲۰روزه
💕بازدهی ۶۰روزه
💕آخرین قیمت
💕میانگین حجم ۲۰روزه
💕تراز سفارشها


⏪در ادامه به بررسی این پارامترها خواهیم پرداخت:

▪️درصد حباب: از جمله مهم‌ترین فاکتورهای بازارگردانی محسوب می‌شه؛ بهتره درصد حباب صندوق درآمد ثابت، بیشتر از ۰.۵ درصد نباشه؛

▪️بازدهی ۲۰روزه: در واقع روزهای معاملاتی رو در بر می‌گیره و تقریباً معادل هست با یک ماه تقویمی؛ به‌منظور دستیابی به بازدهیِ مرکب سالیانه حداقل ۳۰ درصد، لازمه که بازدهیِ ماهیانه، زیر ۲.۲ درصد نباشه؛

▪️بازدهیِ ۶۰روزه: تقریباً معادل سه ماه تقویمی محسوب می‌شه؛ در اینجا هم به‌منظور دستیابی به بازدهیِ سالیانه حداقل ۳۰ درصد، لازمه که بازدهیِ سه‌ماهه، زیر ۶.۸ درصد نباشه؛

محاسبات مربوط به ۲.۲ درصد ماهیانه و ۶.۸ درصد سه‌ماهه، خارج از حوصلۀ این پست هست، و در آموزش‌های تکمیلی ارائه خواهد شد.

▪️آخرین قیمت و میانگین حجم ۲۰روزه: از حاصلضرب این دو پارامتر، به میانگین ماهانۀ ارزش معاملات می‌رسیم، که در شرایط فعلی بهتره زیر ۲۰۰ میلیارد تومان نباشه؛

▪️تراز سفارشها: برای محاسبۀ تراز سفارش، کافیه ارزش سفارش‌های فروش رو از ارزش سفارش‌های خرید، کسر کنیم؛ این پارامتر هم بهتره کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان نباشه؛


🟩با احتساب این پارامترها، صندوق‌های درآمد ثابت رو از سه‌جهتِ بازارگردانی، سبدگردانی و نقدشوندگی، به‌راحتی و باسرعت می‌شه فیلتر کرد؛

⏪همونطور که در تصویر مشاهده می‌کنید، از مجموع بیش از ۶۰ صندوق درآمد ثابت ETF با سود مرکب، صرفاً ۹ صندوق در خروجیِ نهائی قرار می‌گیرن؛ پنج صندوقِ برتر (با اولویت بیشترین بازدهیِ سه‌ماهه) عبارتند از:

🔢 فردا

🔢 کارا

🔢 لبخند

🔢 سپر

🔢 افران


⭐ توصیه می‌شه غربالگریِ صندوق‌های درآمد ثابت با این روش، حداقل ماهی یکبار انجام بشه؛ در صورت استقبالِ مخاطبین، گزارش این غربالگری بصورت ادواری در اختیار دوستان قرار خواهد گرفت.


- ۱۴۰۳/۱۱/۲۷
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus