☄️ تحلیلگران KeyBanc "پیامدهای مثبت" را برای NVIDIA در میان سوئیچ برد محاسباتی بیانکا می بیند

📌 تحلیلگران KeyBanc رتبه اضافه وزن و تارگت قیمت 190.00 دلار را در NVIDIA (NASDAQ:NVDA) تکرار کردند

➖تحلیلگران اظهار داشتند: «ما معتقدیم که NVDA تصمیم گرفته است به برد محاسباتی بیانکا (۱ CPU x ۲ GPU) در مقابل برد محاسباتی Cordelia (۲ CPU x ۴ GPU) برای GB300 در Blackwell Ultra بازگردد
➖ما پیامدهای مثبتی را برای NVDA و پیامدهای متفاوتی برای MPWR می بینیم. برای NVDA، ما این را یک پیشرفت مثبت می دانیم. با توجه به تأخیر Blackwell Ultra، ما به طور فزاینده ای نگران ماهیت بارگذاری شده پشتی هدف حمل و نقل رک 30 هزار گیگابایتی NVL در سال جاری بوده ایم که انتظار می رود 30/70 1H/2H باشد. با این حال، با این بازگشت به برد محاسباتی بیانکا، این کار باید تغییرات را با انتقال به GB300 به حداقل برساند و به طور موثر جایگزینی برای ساختار رک NVL72 NVDA از GB200 به GB300 فراهم کند

↗️ ما رتبه اضافه وزن و هدف قیمت 190 دلاری خود را بر اساس 32 برابر برآورد EPS سال مالی 27 6.02 دلار حفظ می کنیم. NVDA در حال حاضر با 17 برابر P/E معامله می شود. در مقایسه، همتایان با میانگین P/E اجماع 20 برابری معامله می کنند
ما می بینیم که NVDA همچنان در موقعیت منحصر به فردی برای بهره مندی از رشد مرکز داده سکولار AI/ML در صنعت قرار دارد

➖ دیروز قیمت این سهم در 99.06 دلار بسته شد.