تو این مطلب می‌خوام به این سوال جواب بدم: آیا می‌تونم بدون فروش طلا (با این فرض که تحلیلم روی طلا در بلندمدت صعودیه یا به هولد طلا اعتقاد دارم) ازش Passive Income داشته باشم؟
طلا + دیفای = درآمد غیرفعال بدون فروش دارایی
تو بازار سنتی طلا، یا باید بشینی تا قیمتش بره بالا، یا اینکه بری سراغ وام‌های سنتی با وثیقه طلا که دردسر دارن. اما تو دیفای می‌تونیم با یه استراتژی هوشمند، هم طلا رو نگه داریم، هم ازش پول دربیاریم!
بریم سراغ استراتژی:
۱. خرید طلا به شکل توکن (PAXG یا XAUT)
طلا اینجا نقش وثیقه رو داره، پس باید یه نسخه توکنی‌شده ازش بگیریم.
PAXG (Paxos Gold)
پشتوانه ۱:۱ با طلای واقعی
XAUT (Tether Gold)
معادل یک اونس طلا، صادرشده توسط Tether
این توکن‌ها رو می‌تونیم تو کیف پول دیفای نگه داریم و مثل یه دارایی عادی باهاشون کار کنیم.
۲. سپرده‌گذاری طلا در Aave و وام‌گیری USDC
حالا وقتشه که این طلا رو بفرستیم سر کار!
می‌ذاریمش تو Aave (روی اتریوم) به عنوان وثیقه و در ازاش USDC وام می‌گیریم
نتیجه: طلای ما همونجاست، ولی الان USDC تو دستمونه که می‌تونیم ازش پول دربیاریم.
۳. انتقال USDC به سونیک برای کاهش هزینه‌ها
اتریوم گرونه، سونیک ارزونه، سوددهی پروتکل‌های سونیک بالاست! پس:
توکن USDC رو با یه سرویس بریج معتبر می‌فرستیم سونیک
حالا سرمایه ما روی یه شبکه سریع و کم‌هزینه آماده است برای سودآوری بیشتر
۴. تأمین نقدینگی در DeFive – ورود به استخر USDC/EURC
نصف USDC رو به EURC تبدیل می‌کنیم
تو استخر نقدینگی USDC/EURC می‌ذاریم
توکن LP می‌گیریم که نشون می‌ده سهم ما از استخر چقدره
نتیجه: از هر تراکنشی که تو این استخر انجام بشه، یه درصدی کارمزد گیرمون میاد!
۵. استیکینگ توکن‌های LP – دریافت پاداش FIVE
توکن‌های LP رو استیک می‌کنیم تو بخش Stake Pairs و علاوه بر کارمزدهای استخر، توکن FIVE هم جایزه می‌گیریم
الان چند تا منبع درآمد داریم؟
ارزش طلا سر جاشه
توکن USDC از وام داریم
تأمین نقدینگی سود می‌ده
استیکینگ LP هم پاداش FIVE می‌ده
۶. مدیریت سود و خروج از استراتژی
حالا چیکار کنیم با سودهایی که گرفتیم؟
توکن FIVE رو نقد کنیم؟ می‌تونیم!
باهاش بیشتر استیک کنیم؟ امکانش هست!
می‌خوایم از استراتژی خارج بشیم؟
توکن‌های LP رو آزاد می‌کنیم و USDC رو می‌بریم اتریوم سپس وام رو تسویه می‌کنیم در نهایت طلامون آزاد می‌شه!
در نهایت، این استراتژی بهت اجازه می‌ده که هم طلاتو نگه داری، هم پول دربیاری. دیفای دقیقاً یعنی همین.
شب خوش ♥️
@cryptobyalireza
طلا + دیفای = درآمد غیرفعال بدون فروش دارایی
تو بازار سنتی طلا، یا باید بشینی تا قیمتش بره بالا، یا اینکه بری سراغ وام‌های سنتی با وثیقه طلا که دردسر دارن. اما تو دیفای می‌تونیم با یه استراتژی هوشمند، هم طلا رو نگه داریم، هم ازش پول دربیاریم!
بریم سراغ استراتژی:
۱. خرید طلا به شکل توکن (PAXG یا XAUT)
طلا اینجا نقش وثیقه رو داره، پس باید یه نسخه توکنی‌شده ازش بگیریم.
PAXG (Paxos Gold)
پشتوانه ۱:۱ با طلای واقعی
XAUT (Tether Gold)
معادل یک اونس طلا، صادرشده توسط Tether
این توکن‌ها رو می‌تونیم تو کیف پول دیفای نگه داریم و مثل یه دارایی عادی باهاشون کار کنیم.
۲. سپرده‌گذاری طلا در Aave و وام‌گیری USDC
حالا وقتشه که این طلا رو بفرستیم سر کار!
می‌ذاریمش تو Aave (روی اتریوم) به عنوان وثیقه و در ازاش USDC وام می‌گیریم
نتیجه: طلای ما همونجاست، ولی الان USDC تو دستمونه که می‌تونیم ازش پول دربیاریم.
۳. انتقال USDC به سونیک برای کاهش هزینه‌ها
اتریوم گرونه، سونیک ارزونه، سوددهی پروتکل‌های سونیک بالاست! پس:
توکن USDC رو با یه سرویس بریج معتبر می‌فرستیم سونیک
حالا سرمایه ما روی یه شبکه سریع و کم‌هزینه آماده است برای سودآوری بیشتر
۴. تأمین نقدینگی در DeFive – ورود به استخر USDC/EURC
نصف USDC رو به EURC تبدیل می‌کنیم
تو استخر نقدینگی USDC/EURC می‌ذاریم
توکن LP می‌گیریم که نشون می‌ده سهم ما از استخر چقدره
نتیجه: از هر تراکنشی که تو این استخر انجام بشه، یه درصدی کارمزد گیرمون میاد!
۵. استیکینگ توکن‌های LP – دریافت پاداش FIVE
توکن‌های LP رو استیک می‌کنیم تو بخش Stake Pairs و علاوه بر کارمزدهای استخر، توکن FIVE هم جایزه می‌گیریم
الان چند تا منبع درآمد داریم؟
ارزش طلا سر جاشه
توکن USDC از وام داریم
تأمین نقدینگی سود می‌ده
استیکینگ LP هم پاداش FIVE می‌ده
۶. مدیریت سود و خروج از استراتژی
حالا چیکار کنیم با سودهایی که گرفتیم؟
توکن FIVE رو نقد کنیم؟ می‌تونیم!
باهاش بیشتر استیک کنیم؟ امکانش هست!
می‌خوایم از استراتژی خارج بشیم؟
توکن‌های LP رو آزاد می‌کنیم و USDC رو می‌بریم اتریوم سپس وام رو تسویه می‌کنیم در نهایت طلامون آزاد می‌شه!
در نهایت، این استراتژی بهت اجازه می‌ده که هم طلاتو نگه داری، هم پول دربیاری. دیفای دقیقاً یعنی همین.
شب خوش ♥️
@cryptobyalireza