این سریال یه داستان حماسی عاشقانه و فانتزی، درباره‌ی تناسخ، عشق بی‌پایان، و مبارزه بین خیر و شرئه. جائو مینگ، امپراتور انسان‌ها، بعد از اینکه برای نجات مردمش جونش رو برای مقابله با قلمرو الهی فدا می‌کنه ، در زندگی جدیدش به عنوان شیه شوئه چن با عشق قدیمیش، مو شوان لینگ، روبه‌رو می‌شه. این دو که در ابتدا همدیگه رو به یاد نمیارن و دشمن هم هستن، توی مسیر سفرشون کم‌کم عاشق هم می‌شن. اما سرنوشت اونا رو تو یه آزمون مرگ‌ و زندگی برای نجات دنیا قرار می‌ده....