کدام صندوق اهرمی بیشترین بهره وری از ضریب اهرم را داشته است؟
⬅️در سه ماه اخیر صندوق‌های اهرمی از لحاظ بازدهی به علت روند صعودی در شاخص کل، عملکرد خیره‌کننده‌ای داشتند که به علت دارا بودن اهرم این عملکرد منطقی است اما برخی از صندوق‌ها بهره وری بیشتری از ضریب اهرمی خود داشتند که در این محتوا به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
✅#بیدار در بازه سه ماهه با ثبت بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی تنها صندوقی بوده که بازدهی سه رقمی ثبت کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته و صندوق توان با ثبت بازدهی ۶۲ درصدی کمترین بازدهی را داشته است. ( شاخص در این دوره بازدهی ۳۹ درصدی داشته است)
📊اما اگر اینگونه به موضوع نگاه کنیم که خرید صندوق با ضریب اهرم بالاتر ریسک بیشتری هم دارد، پس باید بازدهی هر صندوق را بر اساس میانگین ضریب اهرم در دوره انتخابی بررسی کرد. (اگر سرمایه‌گذار صندوق با ضریب بالاتر انتخاب کرده ریسک بیشتر پذیرفته بنابراین باید بازدهی بهتر کسب می‌کرد و اگر صندوق با ضریب کمتر انتخاب شده، ریسک کمتر بوده و بازدهی نسبی کمتری را باید به دست می‌آورد)
📊درصد ضریب بهره وری در جدول فوق از تقسیم بازدهی دوره بر میانگین ضریب اهرم واقعی دوره به دست آمده است، برای مثال صندوق توان با وجود آنکه بازدهی کمتری داشته اما درصد ضریب بهره وری بهتری نسبت به برخی از صندوق‌ها ثبت کرده یعنی به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرمی توانسته ۷/۸% بازدهی محقق کند.
🟢صندوق بیدار که ذکر کردیم بهترین عملکرد را در سه ماهه داشت، بالاترین درصد ضریب بهره وری را نیز داشته و توانسته به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرم واقعی ۹/۳% بازدهی داشته باشد درحالی که در نقطه مقابل صندوق نارنج به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرم واقعی تنها ۵/۹% بازدهی ثبت کرده است!
🗓 ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»
@Fundvesting
⬅️در سه ماه اخیر صندوق‌های اهرمی از لحاظ بازدهی به علت روند صعودی در شاخص کل، عملکرد خیره‌کننده‌ای داشتند که به علت دارا بودن اهرم این عملکرد منطقی است اما برخی از صندوق‌ها بهره وری بیشتری از ضریب اهرمی خود داشتند که در این محتوا به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
✅#بیدار در بازه سه ماهه با ثبت بازدهی بیش از ۱۰۰ درصدی تنها صندوقی بوده که بازدهی سه رقمی ثبت کرده و در جایگاه نخست قرار گرفته و صندوق توان با ثبت بازدهی ۶۲ درصدی کمترین بازدهی را داشته است. ( شاخص در این دوره بازدهی ۳۹ درصدی داشته است)
📊اما اگر اینگونه به موضوع نگاه کنیم که خرید صندوق با ضریب اهرم بالاتر ریسک بیشتری هم دارد، پس باید بازدهی هر صندوق را بر اساس میانگین ضریب اهرم در دوره انتخابی بررسی کرد. (اگر سرمایه‌گذار صندوق با ضریب بالاتر انتخاب کرده ریسک بیشتر پذیرفته بنابراین باید بازدهی بهتر کسب می‌کرد و اگر صندوق با ضریب کمتر انتخاب شده، ریسک کمتر بوده و بازدهی نسبی کمتری را باید به دست می‌آورد)
📊درصد ضریب بهره وری در جدول فوق از تقسیم بازدهی دوره بر میانگین ضریب اهرم واقعی دوره به دست آمده است، برای مثال صندوق توان با وجود آنکه بازدهی کمتری داشته اما درصد ضریب بهره وری بهتری نسبت به برخی از صندوق‌ها ثبت کرده یعنی به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرمی توانسته ۷/۸% بازدهی محقق کند.
🟢صندوق بیدار که ذکر کردیم بهترین عملکرد را در سه ماهه داشت، بالاترین درصد ضریب بهره وری را نیز داشته و توانسته به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرم واقعی ۹/۳% بازدهی داشته باشد درحالی که در نقطه مقابل صندوق نارنج به ازای هر ۰/۱ ضریب اهرم واقعی تنها ۵/۹% بازدهی ثبت کرده است!
🗓 ۱۷ بهمن ۱۴۰۳
کشف دنیای صندوق‌ها با «فاندوستینگ»
@Fundvesting