🔔خلاصه مطالب مهم #کدال
1403/12/20
🔹 #کرماشا از 20 اسفند و بعد از 100 روز محدودیت خوراک مجددا خوراک دریافت کرد.
📍 خیلی سریع بزرگان افزایش سرمایه ثبت کردند. شتران 38% ، وبملت 70% و فولاد 39%. جالبه فولاد هنوز بعد مجمع بازگشایی نشده و ثبت شد.
🔹 #قهکمت ثبت افسر 164% از انباشته
🔸 #کپشیر پیشنهاد افسر 140% از انباشته از 250 به 600 میلیارد تومان
▫️شرکت تولید 10500 تن پشم شیشه در سال جاری و 13000 تن سال بعد را پیش بینی کرده است. رشد نرخ رو 20% لحاظ کرده(نسبت به میانگین سال) که بنظر محتاطانه است. با فرض رشد نرخ 15% محصولات بصورت متوسط نسبت به نرخ بهمن، شرکت می تونه 670 میلیارد تومان سود برای 1404 بسازه که بعد از مجمع معادل PE~5.3 هست. تو این افزایش سرمایه از طرح توسعه 42000 تنی که مدتیه شروع شده صحبتی نشده.
🔹 #غنوش پیشنهاد افسر 298% از تجدید ارزیابی زمین.
▫️ اینجا با محاسبه شاخص مسکن پیش بینی حداقل 225% افسر داشتیم که با توجه به رشد بیشتر زمین نسبت به شاخص مسکن، افسر کمی بالاتر پیشنهاد داده و قیمت زمین های شرکت طی 5 سال حدودا 12 برابر شد! قیمت تئوریک 224 تومان
📍 #شپلی درباره دعوای نرخ گذاری محصولات با #شمواد که قبلا به روش cost plus بوده گفته باعث تقسیم سود به نسبت 2 به 1 می شده که مورد قبول شپلی نیست. گویا قراره تو شیوه جدید نرخ گذاری از حاشیه سود مشابه استفاده بشه. خبر خوبی برای شمواد نیست.
🔹 #لوتوس تو مجمع افسر 30% از آورده رو تصویب کرد و 50 تومان معادل 90% سود رو تقسیم کرد. حالا با قیمت گذشته نگر PE~3.4 و آینده نگر PE~2.8 داره. لعنت به این بازار 💔
📍 #خودرو که پیشنهاد افسر 941% از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا حسابرس با 226.2 همت از تجدید معادل 750% رو موافقت کرده.
▫️ این میزان برای خروج از ماده 141 کافیه. عدم تاییدها عمدتا مربوط به اضافه ارزشگذاری ساپکو و ایساکو و همچنین هزینه های استهلاک بوده. بهرحال با این تاییدیه و قیمت روز، قیمت تئوریک بعد مجمع 48 تومان خواهد بود.
🔹 #فرآور پیشنهاد افسر 658% از انباشته از 66 به 500 میلیارد تومان
🔸 #خکاوه افسر 2021% از تجدید توسط حسابرس تایید شد. قیمت تئوریک 63 تومان
1403/12/20
🔹 #کرماشا از 20 اسفند و بعد از 100 روز محدودیت خوراک مجددا خوراک دریافت کرد.
📍 خیلی سریع بزرگان افزایش سرمایه ثبت کردند. شتران 38% ، وبملت 70% و فولاد 39%. جالبه فولاد هنوز بعد مجمع بازگشایی نشده و ثبت شد.
🔹 #قهکمت ثبت افسر 164% از انباشته
🔸 #کپشیر پیشنهاد افسر 140% از انباشته از 250 به 600 میلیارد تومان
▫️شرکت تولید 10500 تن پشم شیشه در سال جاری و 13000 تن سال بعد را پیش بینی کرده است. رشد نرخ رو 20% لحاظ کرده(نسبت به میانگین سال) که بنظر محتاطانه است. با فرض رشد نرخ 15% محصولات بصورت متوسط نسبت به نرخ بهمن، شرکت می تونه 670 میلیارد تومان سود برای 1404 بسازه که بعد از مجمع معادل PE~5.3 هست. تو این افزایش سرمایه از طرح توسعه 42000 تنی که مدتیه شروع شده صحبتی نشده.
🔹 #غنوش پیشنهاد افسر 298% از تجدید ارزیابی زمین.
▫️ اینجا با محاسبه شاخص مسکن پیش بینی حداقل 225% افسر داشتیم که با توجه به رشد بیشتر زمین نسبت به شاخص مسکن، افسر کمی بالاتر پیشنهاد داده و قیمت زمین های شرکت طی 5 سال حدودا 12 برابر شد! قیمت تئوریک 224 تومان
📍 #شپلی درباره دعوای نرخ گذاری محصولات با #شمواد که قبلا به روش cost plus بوده گفته باعث تقسیم سود به نسبت 2 به 1 می شده که مورد قبول شپلی نیست. گویا قراره تو شیوه جدید نرخ گذاری از حاشیه سود مشابه استفاده بشه. خبر خوبی برای شمواد نیست.
🔹 #لوتوس تو مجمع افسر 30% از آورده رو تصویب کرد و 50 تومان معادل 90% سود رو تقسیم کرد. حالا با قیمت گذشته نگر PE~3.4 و آینده نگر PE~2.8 داره. لعنت به این بازار 💔
📍 #خودرو که پیشنهاد افسر 941% از تجدید پیشنهاد داده بود، حالا حسابرس با 226.2 همت از تجدید معادل 750% رو موافقت کرده.
▫️ این میزان برای خروج از ماده 141 کافیه. عدم تاییدها عمدتا مربوط به اضافه ارزشگذاری ساپکو و ایساکو و همچنین هزینه های استهلاک بوده. بهرحال با این تاییدیه و قیمت روز، قیمت تئوریک بعد مجمع 48 تومان خواهد بود.
🔹 #فرآور پیشنهاد افسر 658% از انباشته از 66 به 500 میلیارد تومان
🔸 #خکاوه افسر 2021% از تجدید توسط حسابرس تایید شد. قیمت تئوریک 63 تومان