سبدگردان مانی

🔵چشم‌انداز طلا: گزارش نهایی طلا برای سال 2024

🔹قیمت طلا از ابتدای هفته تاکنون کاهش نسبی داشته است؛ با این حال، این موضوع چندان غافلگیرکننده نیست، زیرا شرایط معاملات در حال حاضر کم‌ حجم است. در این گزارش قصد داریم نگاهی به تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، نرخ‌های PCE و تحولات اخیر ژئوپلیتیکی در سوریه بیندازیم. برای داشتن دیدگاهی جامع‌تر، این گزارش را با تحلیل تکنیکال نمودار روزانه طلا به پایان می‌رسانیم.

بررسی شاخص PCE و تصمیم فدرال رزرو در هفته گذشته

🔹شاخص PCE ایالات متحده برای ماه نوامبر جمعه گذشته منتشر شد که کمتر از حد انتظار بود. به‌طوری که، شاخص خالص PCE سالانه %2.8 اعلام شد، در حالی که رقم مورد انتظار %2.9 بود. این داده‌ها همچنان فشارهای تورمی پایدار در اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهند اما شتاب بیشتری در این فشارها دیده نمی‌شود. این انتشار ممکن است به طلا اجازه داده باشد برخی از ضررهای خود را پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره جبران کند، زیرا می‌تواند امکان اتخاذ موضعی ملایم‌تر توسط فدرال رزرو را فراهم کند.

🔹با این حال، قیمت طلا پس از تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره، تحت فشارهای نزولی شدیدی قرار گرفت. فدرال رزرو نرخ بهره را به میزان %0.25 کاهش داد، همان‌طور که به‌طور گسترده انتظار می‌رفت. با این وجود، در خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی، سیاست‌گذاران انتظار داشتند که کاهش نرخ‌ها در سال آینده در مجموع حدود %0.5 باشد. علاوه بر این، برخی سیاست‌گذاران در حال حاضر سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ترامپ و تأثیرات احتمالی آن بر مأموریت فدرال رزرو برای کاهش تورم به %2 را در نظر می‌گیرند.

🔹به‌طور کلی، به نظر می‌رسد فدرال رزرو خود را برای مقابله با تورم در سال جدید آماده می‌کند، بنابراین لحن خود را به سمت سیاستی انقباضی‌تر تغییر داده است که این امر ممکن است از دلار حمایت کرده و فشار نزولی بیشتری بر قیمت فلز گران‌بها وارد کند. تحلیلگران پیش‌تر نگرانی‌های خود را در مورد احتمال افزایش مجدد تورم تحت سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهور منتخب ترامپ ابراز کرده‌اند. بنابراین تعجب نخواهیم کرد اگر فدرال رزرو رویکردی تدریجی‌تر برای کاهش نرخ بهره در سال 2025 اتخاذ کند. همچنین ممکن است اولین کاهش از ماه می آغاز شود تا تصویری واضح تر از سیاست‌های اقتصادی دولت جدید شکل گیرد.

ژئوپلیتیک در سال 2025

🔹در خاورمیانه، وضعیت سوریه به نظر می‌رسد آرام شده باشد و لبنان نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. به نظر تحلیلگران، در سال 2025 ممکن است اخبار ژئوپلیتیکی سمت آسیا تغییر کند، زیرا انتظار می‌رود دستور کار سیاست خارجی ایالات متحده نیز با دولت ترامپ بر آن منطقه تأثیر بگذارد. به‌ویژه، ما همچنان تحولات بین چین و تایوان را زیر نظر داریم و در عین حال به منطقه مورد مناقشه در هیمالیا بین هند و چین نیز توجه داریم.

🔹با این حال، همچنان باید وضعیت سوریه را به‌دقت زیر نظر گرفت؛ چرا که نیروهای کوردی تحت حمایت آمریکا به نظر می‌رسد برای درگیری با ترکیه و سازمان‌های شورشی تحت حمایت آن آماده می‌شوند.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه XAU/USD

🔹سطوح حمایتی: 2585 | 2535 |2470

🔹سطوح مقاومتی: 2665 | 2725 | 2788

🔹از نظر تکنیکال، قیمت طلا به نظر می‌رسد در یک حرکت نسبتاً افقی قرار دارد. از آنجایی که این گزارش آخرین گزارش برای سال جاری است، سطوح حمایتی و مقاومتی به‌منظور پوشش اتفاقات غیرمنتظره در طول تعطیلات، تنظیم شده اند. با این حال، ما تمایل به یک سوگیری خنثی برای قیمت این فلز گران‌بها داریم. شاخص RSI در زیر نمودار عددی نزدیک به 50 را ثبت کرده که نشان‌دهنده سنتیمنت خنثی بازار است.

🔹علاوه بر این، با توجه به تعطیلات و شرایط کم‌ حجم معاملات، ممکن است هرگونه اتفاق غیرمنتظره منجر به نوسانات شدید در بازار شود. برای حفظ سوگیری خنثی، قیمت طلا باید بین سطح حمایتی 2585 و سطح مقاومتی 2665 باقی بماند.

🔹در سناریوی نزولی، شکسته‌شدن واضح زیر سطح حمایتی 2585 می‌تواند هدف بعدی فروشندگان را به سمت سطح حمایتی 2535 هدایت کند. از سوی دیگر، در سناریوی صعودی، شکسته‌شدن واضح بالای سطح مقاومتی 2665 می‌تواند هدف بعدی خریداران را به سمت سطح مقاومت 2725 هدایت کند.اکونومیست فارسی

#سبدگردان_مانی

⏰ پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳

🌎 فلزات

🏳️ طلا
🔸 ٢,٦٤٢/٠٦ دلار آمریکا به انس
🔼 بازده روزانه ٠/٢٥
🔻 بازده ماهیانه ٠/٨٧-
🔼 بازده سالیانه ٢٥/٠٢
🔼 بازده ۳ ساله ٤٥/٨٥

🇺🇸 مس هایگرید
🔸 ٤/١٠٧٨ دلار آمریکا به پوند
🔻 بازده روزانه ٠/٠٥-
🔻 بازده ماهیانه ٠/٧٥-
🔼 بازده سالیانه ٣/٥٦
🔻 بازده ۳ ساله ٨/٠٢-

🏳️ نقره
🔸 ٣٠/٢٦٧ دلار آمریکا به انس
🔻 بازده روزانه ٠/٠٥-
🔻 بازده ماهیانه ٠/٩٣-
🔼 بازده سالیانه ٢٢/٨٦
🔼 بازده ۳ ساله ٣١/٦٨

🇺🇸 پالادیم
🔸 ٩٤٤/٢٥ دلار آمریکا به انس
🔻 بازده روزانه ٠/٩٥-
🔻 بازده ماهیانه ٤/٣٤-
🔻 بازده سالیانه ١٨/٤٤-
🔻 بازده ۳ ساله ٥١/٩٧-

🇺🇸 پلاتین
🔸 ٩٥٧/١ دلار آمریکا به انس
🔻 بازده روزانه ٠/٣٥-
🔼 بازده ماهیانه ٢/٧٢
🔻 بازده سالیانه ٥/٠٣-
🔻 بازده ۳ ساله ١/٤٣-

🇬🇧 آلومینیوم
🔸 ٢,٥٦١ دلار آمریکا به تن
🔼 بازده روزانه ٠/٨٣
🔻 بازده ماهیانه ١/٦٥-
🔼 بازده سالیانه ٧/٢٩
🔻 بازده ۳ ساله ٩/٧٣-

🇬🇧 روی
🔸 ٣,٠٤٠ دلار آمریکا به متریک تن
🔼 بازده روزانه ١/٢٧
🔻 بازده ماهیانه ٣/٣٤-
🔼 بازده سالیانه ١٥/٠٩
🔻 بازده ۳ ساله ١٣/٦١-

🇬🇧 سرب
🔸 ١,٩٨٨ دلار آمریکا به تن
🔻 بازده روزانه ٠/٣٥-
🔻 بازده ماهیانه ٣/٥٩-
🔻 بازده سالیانه ٤/٧٢-
🔻 بازده ۳ ساله ١٢/٧٣-

🇬🇧 نیکل
🔸 ١٥,٨٧٦ دلار آمریکا به تن
🔻 بازده روزانه ١/٨٥-
🔻 بازده ماهیانه ٠/٢٨-
🔻 بازده سالیانه ٦/٢٧-
🔻 بازده ۳ ساله ٢٠/٨-

🇬🇧 قلع
🔸 ٢٨,٨١٨ دلار آمریکا به تن
🔼 بازده روزانه ٠/٩٧
🔼 بازده ماهیانه ٣/١١
🔼 بازده سالیانه ١٢/٣٨
🔻 بازده ۳ ساله ٢٦/٦-

🇬🇧 مس
🔸 ٨,٩٦١ دلار آمریکا به تن
🔼 بازده روزانه ٠/٢
🔻 بازده ماهیانه ٠/٦٩-
🔼 بازده سالیانه ٣/١١
🔻 بازده ۳ ساله ٦/٣٤-

🇺🇸 اورانیوم
🔸 ٧١/٤ دلار آمریکا به پوند

🇺🇸 سنگ آهن 62%
🔸 ١٠٤/٠٨ دلار آمریکا به متریک تن

📢 قیمت نقد طلا امروز با 15 دلار رشد در سطح 2628 دلار در هر اونس قرار گرفته است. قیمت نقره، پلاتین و پالادیوم به ترتیب 29.7 دلار، 938 دلار و 943 دلار است. هفته آینده سال جدید شروع می شود و پیش بینی ها درباره افق بازار طلا چندان مثبت نیست. احتمال رشد شاخص دلار سبب شده برخی تحلیلگران نسبت به آینده بازار بدبین باشند البته اکثر آنها معتقدند قیمت طلا سال جدید هم رشد می کند بویژه اگر بانک های مرکزی به خرید طلا اقدام کنند اما رشد قیمت ها کمتر از امسال خواهد بود. سرعت کاهش نرخ های بهره در آمریکا بسیار مهم است. نشست بعدی کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا ماه آینده برگزار می شود. قیمت طلا امسال حدود 600 دلار رشد کرده است.بورس ۲۴

#سبدگردان_مانی

🔸رکوردشکنی بورس در هفته نخست دی/ ۳۸۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی وارد بازار سهام شد

▪️بازار سهام در هفته ابتدایی دی‌ماه به واسطه خبر عرضه 19 هزار وانت آریسان دوباره شارژ شد و روند صعودی کوتاه‌مدت جدیدی را طی کرد. این روند از میانه هفته با راه‌‌اندازی جدی سامانه ارز توافقی تقویت شد.

▪️به این ترتیب، شاخص کل طی پنج روز کاری این هفته با رشد 6.28 درصدی از تراز دو میلیون و 680 هزار واحد در پایان هفته گذشته، به دو میلیون و 848 هزار واحد در پایان بورس روز چهارشنبه رسید.

▪️روند صعودی بازار در سهم‌های کوچک با شدت کمتری دیده شد و شاخص هم‌وزن در این هفته با افزایش 2.72 درصدی به تراز 849 هزار واحدی رسید.

▪️اخبار مثبت پیرامون بازار سهام، افراد را به سرمایه‌گذاری در بورس ترغیب کرد. این روند ورود بیش از 3.8 همتی پول حقیقی را در پی داشته است| تجارت‌نیوز

#سبدگردان_مانی

کاهش تولید آهن اسفنجی جهان به دلیل تنش‌های خاورمیانه و افت تولید ایران

تولید آهن اسفنجی جهان در ماه نوامبر نسبت به ماه گذشته 17.4درصد و نسبت به سال گذشته 1.2درصد کاهش یافت و به 10.8 میلیون تن رسید.

در 11 ماه اول سال، تولید جهانی DRI به 116.5 میلیون تن رسید، که نسبت به 110.5 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

هند، بزرگ‌ترین تولیدکننده DRI، در نوامبر 4.74 میلیون تن تولید کرد که کمی کمتر از اکتبر با تولید 4.86 میلیون تن و همچنین کمتر از 4.42 میلیون تن در مدت مشابه سال گذشته است.


کاهش تولید DRI در نوامبر به‌طور عمده ناشی از ایران بود، دومین تولیدکننده بزرگ، که تقریباً تولید خود را نصف کرد، زیرا تنش‌ها در خاورمیانه بر تولید آن تأثیر گذاشت. ایران در نوامبر 2.84 میلیون تن تولید کرد که به‌طور قابل‌توجهی کمتر از 4.69 میلیون تن تولید شده در اکتبر و 3.35 میلیون تن تولید شده در نوامبر 2023 بود.

تولید فولاد خام جهان در نوامبر به 146.8 میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته 0.8درصد افزایش یافته، اما نسبت به اکتبر 3.6 درصد کاهش داشت. /استیل پرایس

#سبدگردان_مانی

✅چینی‌ها رقیب سرسخت شمش فولادی صادراتی ایران/ ارزان‌فروشی چینی‌ها، بازار بیلت صادراتی ایران را ضعیف کرده است!

به گزارش پترومتالز، متال اکسپرت در آخرین شماره خود نوشت: فعالیت در بخش صادرات بیلت ایران به‌طور محسوسی کاهش یافته است. این رکود عمدتاً ناشی از رقابت شدید چین در بازار آسیا و کاهش تقاضا در سایر مقاصد کلیدی است. علاوه بر این، مشکلات داخلی متعدد، از جمله کمبود گاز و برق و نوسانات نرخ ارز غیررسمی، فشار مضاعفی بر این بازار وارد کرده است.

در حالی که هنوز نتایج مزایده‌های بزرگ مربوط به شمش فولادی برخی از کارخانه‌های مهم ایرانی مشخص نشده است، پیشنهادهای پراکنده‌ای برای فروش ۱۰,۰۰۰ تا ۲۰,۰۰۰ تن بیلت القایی (IF) با قیمت ۴۳۵ تا ۴۴۵ دلار به ازای هر تن (FOB) ارائه می‌شود. هفته گذشته نیز قیمت ۴۵۰ دلار به ازای هر تن (FOB) برای بیلت کارخانجات قوسی در مواردی خاص هدف‌گذاری شده بود.

یکی از منابع معتبر بازار جهانی اظهار داشت: «فشار زیادی از سوی آسیا برای فروش فولاد میانی وجود دارد. هر مشتری بالقوه بیلت ایرانی می‌تواند این محصول را از چین با قیمت ارزان‌تر و مشکلات کمتر تهیه کند. در حال حاضر، هیچ بازاری برای فروش حجم بالای بیلت ایرانی وجود ندارد و این مسئله ممکن است قیمت‌ها را به‌شدت کاهش دهد.»

مذاکرات این هفته عمدتاً روی مقادیر کوچک‌تر با قیمت حدود ۴۳۰ دلار به ازای هر تن (FOB) یا پایین‌تر متمرکز شده است. کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران نیز همچنان ادامه دارد و این امر منجر به کاهش قیمت‌های صادراتی شده است. در حال حاضر، بخش بازرگانی می‌تواند ارز خود را با نرخ غیررسمی یک دلار معادل ۷۹,۱۰۰ تومان بفروشند، در حالی که هفته گذشته این نرخ برابر با ۷۷,۱۵۰ تومان بود. این منبع همچنین افزود: «یکی از پیشنهادها برای فروش ۵,۰۰۰ تن بیلت به سریلانکا با قیمت ۴۶۵ دلار به ازای هر تن (CFR) ارائه شده است.»

با توجه به کاهش فعالیت تولیدکنندگان بزرگ، متال اکسپرت در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که قیمت بیلت صادراتی ایران در تاریخ ۲۴ دسامبر، ۳ دلار کاهش یافته و به ۴۴۰ دلار به ازای هر تن (FOB) رسیده است.

#سبدگردان_مانی

🟢 ورود سوخت سبز به بورس انرژی ایران

به گزارش مدیریت ارتباطات بورس انرژی ایران به نقل از «ایسنا»، طی معاملات امروز بورس انرژی ایران، برای نخستین‌بار سوخت سبز در این بورس به فروش رسید. بایواتانول که در دنیا به عنوان بهبود ‌دهنده خواص احتراق بنزین و کاهش آلودگی‌های ناشی از موتور شناخته می‌شود، توسط شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس تولید و در بورس انرژی ایران عرضه شد.

عرضه 60 هزار لیتر بایواتانول با تقاضایی به میزان 120 هزار لیتر همراه بود که منجر به رقابت در این عرضه گردید. ارزش نهایی این معامله نیز بیش از 35 میلیارد و 474 میلیون ریال بود. نرخ پایه هر لیتر 590000 ریال بود که به علت وجود تقاضای دو برابری به ازای هر لیتر نرخ 591228 ریال کشف گردید.

#سبدگردان_مانی