BestETFs | بهترین صندوق اهرمی طلا

⭕️ نرخ اخزا بالای ۳۵٪ زنگ خطر یا فرصت سرمایه‌گذاری؟

🔹 افزایش نرخ اوراق خزانه اسلامی (اخزا) به بالای ۳۵٪ می‌تواند پیامدهای مهمی برای بازار سرمایه و صندوق‌های درآمد ثابت داشته باشد:

🔹 فشار بر بازار سهام: بازدهی بالاتر اخزا، جذابیت سهام را کاهش می‌دهد و ممکن است باعث خروج بخشی از نقدینگی از بازار شود.

🔹 افزایش نرخ سود صندوق‌های درآمد ثابت: صندوق‌هایی که بخش قابل‌توجهی از دارایی‌شان را در اخزا سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌توانند سودهای بالاتری پرداخت کنند.

🔹 افزایش هزینه تامین مالی: با بالا رفتن نرخ بهره مؤثر اخزا، هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها بیشتر شده و ممکن است رشد برخی صنایع را تحت تأثیر قرار دهد.

🧮 @BestETFs

⭕️ ۱۰ سهم اصلی و شمش صندوق‌های اهرمی

🔹 صندوق‌های اهرمی به صورت میانگین ۵ درصد از دارایی‌های تحت مديريت خود را به خرید گواهی شمش اختصاص داده‌اند.

🔹 صندوق توان با اختصاص ۳۷ درصد از دارایی تحت مدیریت خود به این ۱۱ نماد کمترین تمرکز و صندوق موج با اختصاص ۵۸ درصد از دارایی تحت مدیریت خود به این ۱۱ نماد بیشترین تمرکز در سبد سرمایه‌گذاری را دارد.

🔹 دارایی تحت مدیریت صندوق‌های اهرمی از ۶۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

🧮 @BestETFs

⭕️ سبدی از ارز دیجیتال با ٪۱۸,۰۰۰ بازدهی

🔹 شاید برای بسیاری سرمایه‌گذاری مستقیم در رمزارزها کمی پرریسک و چالشی باشد. شرکت مدیریت دارایی بینوست با راه‌اندازی سبدهای سرمایه‌گذاری متنوع سعی کرده است فضای سرمایه‌گذاری روی ارزهای دیجیتال را ساده‌تر کند.

🔹 صندوق B100 با سرمایه‌گذاری در بهترین رمزارزهای بازار و مدیریت هوشمندانه از طریق هوش مصنوعی، ترکیب دارایی را بهینه کرده و ریسک را کنترل می‌کند.

🔹 بازدهی ریالی این سبد از ابتدای تاسیس (۱۱ دی ۱۳۹۷) حدود ۱۸ هزار درصد بوده که ۲۳ برابر بیشتر از بازدهی ریالی تتر است.

🔹 ترکیب دارایی، آخرین تراکنش‌ها و گزارش عملکرد را می‌توانید در سایت بینوست مشاهده کنید.

📌 برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.

🧮 @BestETFs

⭕ آخرین به‌روزرسانی پرتفوی صندوق‌های طلا

🔹 به‌طور میانگین، صندوق‌های طلا ۸۳٪ از دارایی خود را به گواهی شمش و ۱۶٪ را به گواهی سکه اختصاص داده‌اند.

🔹۵ صندوق گنج، زروان، لیان، درخشان و قیراط تقریباً کل سرمایه‌گذاری خود را به گواهی شمش اختصاص داده‌اند.

🔹 در مقابل، ۴ صندوق زر، مثقال، زرفام و آتش بیش از ۳۰٪ از دارایی تحت مدیریت خود را صرف خرید گواهی سکه کرده‌اند.

🔹 با گذشت ۱۲ روز از ماه جدید، دو صندوق تابش و گوهر هنوز وضعیت پرتفوی خود را به‌روز نکرده و اطلاعاتی برای دوره منتهی به ۳۰ بهمن منتشر نکرده‌اند.

🔹 ارزش دارایی تحت مدیریت کل صندوق‌های طلا از ۱۴۵ هزار میلیارد تومان فراتر است.

🧮 @BestETFs

⭕️ عملکرد دوره‌ای صندوق‌های طلا

🔹 میانگین بازدهی ماهانه صندوق‌های طلا ۲۲٪، بازدهی ۳ماهه آن‌ها ۵۰/۹۲٪ و بازدهی یک‌ساله آن‌ها ۱۲۱٪ بوده است.

🔹 صندوق‌های عیار، طلا، زرفام، کهربا و ناب در هر سه بازه زمانی عملکردی بهتر از میانگین بازار داشته‌اند.

🧮 @BestETFs

⭕️ ۵ سوال که قبل از خرید ETFها باید از خود بپرسید!

🔹 چقدر حاضر به پذیرش ریسک هستید؟

🔸 بهتر است قبل از سرمایه‌گذاری این موضوع را برای خودتان مشخص کنید که حاضرید در ازای به دست آوردن چه مبلغی تا چه حد از دست دادن سرمایه را تحمل کنید. آیا اصلا تحمل کاهش اصل سرمایه را دارید یا خیر؟!

🔹 سرمایه شما از چه محلی تامین شده است؟

🔸 اینکه سرمایه شما حاصل سال‌ها فعالیت باشد یا حاصل یک قرعه‌کشی، ارث یا فروش دارایی باشد در نوع نگاهتان به سرمایه‌گذاری و میزان تحمل ریسک شما می‌تواند تفاوت ایجاد کند.

🔹 برای چه مدت قصد سرمایه‌گذاری دارید؟

🔸 قاعدتا یک سبد دارایی برای سرمایه‌گذاری ۶ ماهه با یک سبد دارایی برای سرمایه‌گذاری ۵ ساله بایستی متفاوت باشد.

🔹 انتظار شما از بازدهی چقدر است؟

🔸 اینکه به دنبال یک سرمایه‌گذاری با بازدهی مشابه بانک یا حفظ قدرت خرید یا کسب سود مازاد بر تورم باشید در انتخاب نوع ETFها تفاوت ایجاد می‌کند.

🔹 آیا از عملکرد گذشته صندوق به اندازه کافی اطلاعات دارید؟

🔸 مهم است که عملکرد گذشته صندوق را بررسی کنید. اینکه صندوق در مدیریت ریسک، بازدهی دوره‌ای، نقدشوندگی و... چگونه عمل کرده است؟!

🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی موثر سالانه صندوق کیان به ٪۳۵ رسید

🔹 بازدهی موثر سالانه صندوق درآمد ثابت کیان در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، ۵ درصد افزایش یافته است. اکنون بازدهی موثر سالانه این صندوق ۳۵ درصد است.

🔹 میانگین ارزش معاملات روزانه کیان اکنون ۴۴۸ میلیارد تومان است که ۱۵۰ درصد بیشتر از میانگین سالانه آن محسوب می‌شود.

🔹 ارزش دارایی‌های صندوق کیان در یک سال گذشته ۳۹ درصد افزایش یافته و به ۹ هزار و ۴۳۱ میلیارد تومان رسیده است.

🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی وبازار ۷ درصد بالاتر از شاخص کل

🔹 صندوق وبازار که تحت مدیریت سبدگردان آشنا است توانسته در یک‌سال گذشته ۴۵/۵۷ درصد بازدهی برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد کند.

🔹 بازدهی شاخص کل در این مدت ۳۸/۶۲ درصد بوده است و صندوق وبازار توانسته حدود ۷ درصد عملکرد بالاتری داشته باشد.

🧮 @BestETFs

⭕️ آخرین آپدیت پرتفوی صندوق‌های طلا

🔹 بعد از گذشت ۷ روز از ماه جدید، فقط ۱۰ صندوق طلا آخرین وضعیت پرتفوی منتهی به ۳۰ بهمن ماه را اعلام کرده‌اند.

🔹 با توجه به گسترش بازار سرمایه از نهادهای مالی انتظار می‌رود با استفاده از ظرفیت‌های جدید در هوش مصنوعی و سیستم‌های مدیریت اطلاعات، گزارش‌های خود را سریع‌تر منتشر کنند.

🔹 با نگاه به بازارهای پیشرو انتظار می‌رود تا گزارش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در فواصل زمانی کوتاه‌تر از یک ماه منتشر شود.

🧮 @BestETFs

⭕️ ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه

🔹 ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه نسبت به ما گذشته ۵/۶ درصد رشد داشته و به مبلغ ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

🔹 افزایش قابل توجه ارزش سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه می‌تواند نشانه‌ای برای گشایش وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور و بهبود چشم‌انداز آینده آن باشد.

🧮 @BestETFs

⭕️ بینوست، شرکت مدیریت دارایی رمزارزها

🔹 ورود به دنیای رمزارزها می‌تواند چالش‌برانگیز باشد، از انتخاب بهترین دارایی‌ها گرفته تا مدیریت ریسک و امنیت سرمایه. اما بینوست این مسیر را ساده کرده است.

🔹 شرکت بینوست امکان سرمایه‌گذاری در سبدهای متنوع ارزهای دیجیتال را که در صرافی‌های معتبر لیست شده‌اند، فراهم کرده است.

🔹 تمامی سبدها بر بستر بلاکچین و با استفاده از قراردادهای هوشمند ایجاد شده‌اند، بنابراین ترکیب دارایی، عملکرد گذشته و بازدهی، همگی به‌صورت کاملا شفاف در دسترس سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند.

🔹 بینوست در حال حاضر ۵ سال است که در حوزه مدیریت دارایی رمز ارزها فعالیت می‌کند.

🔹 به زودی عملکرد گذشته مدیریت دارایی بینوست و گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری این شرکت را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

🧮 @BestETFs

⭕️ بازدهی یک‌ماهه صندوق شمش‌محور لیان

🔹 صندوق لیان که ۹۹.۷۷ درصد پرتفوی خود را به گواهی شمش اختصاص داده و جزو صندوق‌هایی است که بیشترین میزان گواهی شمش را دارند.

🔹 صندوق #لیان در یک ماهه گذشته ۲۴ درصد بازدهی داشته است و ارزش دارایی تحت مدیریت آن فراتر از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان است.

🔹 سرعت العمل برخی از صندوق‌های طلا از جمله صندوق لیان در ارسال صورت وضعیت پرتفوی روی کدال در روز اول ماه از جمله اقدامات مثبت نهادهای مالی به شمار می‌رود.

🧮 @BestETFs

⭕️ هشدار در خصوص حباب صندوق‌های املاک

🔹 دامنه نوسان ۱۰ درصدی در صندوق‌های املاک باعث جلب توجه فعالین بازار نسبت به این صندوق‌ها شده است.

🔹 حباب ۴۰ درصدی در برخی از این صندوق‌ها نگران‌کننده است و ممکن است همانند ادوار گذشته از سمت سازمان بورس محدودیت‌هایی برای این صندوق‌ها اعمال شود.

🔹 بهتر است در این شرایط از خرید و فروش این صندوق‌ها خودداری کنید.

🧮 @BestETFs

⭕️ ترکیب مفید برای سرمایه‌گذاری بلندمدت

🔹 سرمایه‌گذاران با افق سرمایه‌گذاری بلند مدت می‌توانند از ترکیب دارایی صندوق‌های بازنشستگی برای چینش و اصلاح ترکیب سبد سرمایه‌گذاری خود ایده بگیرند.

🔹 نسبت به ماه گذشته صندوق بازنشستگی مفید حدود ۳/۵ درصد از طلا و حدود ۱۳/۷ درصد از وجه نقد خود را کم کرده و در مجموع ۱۶/۵ درصد به سهام خود اضافه کرده است.

🔸 با توجه به این تغییرات در ترکیب دارایی صندوق، احتمالا مفید انتظار اصلاح طلا و رشد مجدد سهام را دارد.

📌 برای مشاهده ترکیب قبلی دارایی‌های صندوق بازنشستگی مفید اينجا کلیک کنید.

🧮 @BestETFs

⭕️ ارکان صندوق های سرمایه‌گذاری

🔹 برای مدیریت یک صندوق سرمایه گذاری، چند رکن و نهاد مهم در اساسنامه پیش‌بینی شده تا این مجموعه، شرایط اجرایی و نظارتی لازم جهت عملکرد مطلوب صندوق‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنند.

🔸 مجمع صندوق

مجمع صندوق‌ بالاترین رکن در مقایسه با سایر ارکان صندوق تلقی شده و مهم‌ترین وظیفه آن انتخاب مدیر، متولی، ضامن و حسابرس و معرفی آن‌ها به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت تأیید است.

🔸 مدیر صندوق

مدیر رکن اجرایی صندوق‌‌ و متخصص در بازار سرمایه است که لازم است مطابق اساس‌نامه، گزارش‌های پیش‌بینی شده و اطلاعات قابل ارائه را تهیه و در اختیار متولی، حسابرس و سازمان بورس قرار دهد. همچنین با استفاده از سایت اینترنتی مربوط به صندوق‌ سرمایه‌گذاری، اطلاعات ذکر شده در بخش اطلاع‌رسانی اساس‌نامه را برای آگاهی عموم منتشر کند.

🔸 متولی صندوق

از وظایف مهم متولی، پیشنهاد حسابرس به مجمع صندوق‌، تأیید حساب‌های بانکی افتتاح‌ شده توسط مدیر برای صندوق‌ و نظارت مستمر بر عملکرد مدیر و ضامن است. همچنین متولی به‌عنوان نماینده و وکیل سرمایه‌گذاران برای اقامه هرگونه دعوی کیفری علیه صندوق انجام ‌وظیفه می‌کند.‌

🔸 ضامن نقدشوندگی

در اکثر صندوق‌ها رکن ضامن نقدشوندگی به علت تحمیل هزینه‌های اضافی به سرمایه‌گذاران و احتمال بسیار پایین نیاز صندوق به تامین نقدینگی از این طریق با توجه به ترکیب متنوع دارایی‌های صندوق‌ وجود ندارد.

🔸 حسابرس

حسابرس، از بین مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و توسط متولی، برای تأیید به مجمع صندوق معرفی می‌شود. مدت مأموریت حسابرس توسط مجمع تعیین می‌شود و حسابرس با قبول این مسئولیت، وظایف محوله طبق اساس‌نامه بر عهده خواهد گرفت.

🔸 کارگزاران صندوق

مدیر صندوق، برای انجام امور مربوط به معاملات سهام پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار از خدمات کارگزاران مورد تأیید سازمان استفاده می‌کند.

🧮 @BestETFs

⭕️ ساعات معاملات انواع ETFها

🔹 صندوق‌های سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد پلی میان دنیای پیچیده بازارهای مالی و دنیای سرمایه‌گذارانی که دانش و فرصت کمی دارند، ایجاد شده‌اند.

🔹 ساعات معاملاتی متفاوت و تغییرات زیاد در آن بیشتر موجب گمراهی و پیچیدگی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود که ممکن است آن‌ها را از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه منصرف کند.

🔹 افزایش ساعات معاملات انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در کنار یکسان سازی ساعات آن، به گسترش بازار و افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران کمک می‌کند.

🔹 استفاده از بستر بلاکچین و توکن‌سازی دارایی‌ها می‌تواند معاملات بازار سرمایه را ۲۴ ساعته کند و باعث ایجاد نقدشوندگی آنی شود.

🧮 @BestETFs

⭕️ قیمت جهانی هر انس طلا تا کجا رشد می‌کند؟

🔹 شرکت Goldman Sachs که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی چند ملیتی آمریکایی است قیمت هر انس طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را ۳,۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

🔹 شرکت Morgan Stanley که از بزرگ‌ترین شرکت‌های مدیریت دارایی در آمریکا است، قیمت هر انس طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را ۲,۷۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

🔹 بانک UBS، بزرگ‌ترین بانک سوئیس، قیمت هر انس طلا در پایان سال ۲۰۲۵ را ۳,۲۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

🔸 تحلیل‌گران شرکت‌های بزرگ مدیریت دارایی در جهان انتظار اصلاح یا حفظ قیمت هر انس طلا در قیمت‌های کنونی را تا پایان سال دارند.

🔸 قیمت فعلی هر انس طلا: ۲,۹۵۴ دلار

🧮 @BestETFs

⭕ نقش رسانه‌ها در جلب یا سلب اعتماد در بازار سرمایه

🔹 بازار سرمایه، نقش مهمی در توسعه اقتصاد ایفا می‌کند، اما تجربه سال‌های گذشته همچنان سایه‌ای از بی‌اعتمادی بر ذهن عموم جامعه نسبت به بازار سرمایه انداخته است. این بی‌اعتمادی را می‌توان در رفتارهای پرریسک سرمایه‌گذاران در پلتفرم‌های طلا و ارزهای دیجیتال، مشاهده کرد.

🔹 رسانه‌های تخصصی نقش بی‌بدیلی در بازسازی این اعتماد دارند. اما رویکردهای احساسی، تحلیل‌های نادرست و استفاده از واژگان تحریک‌آمیز در نقد برخی ابزارهای مالی، می‌تواند دومینویی از بی‌اعتمادی را رقم بزند که فراتر از یک حوزه، کلیت بازار سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد.

🔹 اطلاع‌رسانی شفاف، تحلیل‌های منصفانه و ارائه روایت‌های مبتنی بر داده‌های واقعی، مسیری است که رسانه‌ها می‌توانند از طریق آن به تقویت اطمینان سرمایه‌گذاران کمک کنند. هر پیام و هر تیتر، نه‌تنها بر رفتار کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاران اثرگذار است، بلکه آینده‌نگری آن‌ها را نیز شکل می‌دهد.

🔹 اکنون که نیاز به توسعه ابزارهای سرمایه‌گذاری پایدار بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، رسانه‌ها می‌توانند با رویکردی آگاهانه، نقشی کلیدی در هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت گزینه‌های مطمئن ایفا کنند اما متاسفانه برخی رسانه‌ها با انتشار مطالب نادرست و نقد غیرمنصفانه نسبت به بهترین ابزارهای بازار سرمایه به جای جلب اعتماد، اعتماد را سلب می‌کنند.

🧮 @BestETFs